Las d'être déranger par tous les visiteurs qui viennent le voir en Laponie, Le Père Noël envoie chez Merlin son fidèle Lutin "Pas Malin" pour obtenir les secrets de la brume magique grâce à laquelle il pourra à nouveau travailler en paix.
En chemin "Pas-Malin"connaîtra de multiples aventures qui l'amèneront à faire, avec les enfants, des expériences inattendues : des louches qui chantent, des bouteilles qui se regonflent, une fontaine de mousse... Mais réussira-t-il à obtenir le secret de la brume magique pour le rapporter au Père Noël ?..
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